วิเคราะห์เจาะลึกการระดมทุน GNOSIS

วิเคราะห์เจาะลึกการระดมทุน GNOSIS [VIPClub]

253

วิเคราะห์เจาะลึกการระดมทุน GNOSIS

Gnosis คือแพลทฟอร์มสำหรับ “prediction market” หรือการพนันผลต่างๆด้วยเงินดิจิตัลผ่าน ethereum smart contract ซึ่งสามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้

– การทำนายผลว่า ดาราคนนี้จะเลิกกับคนนี้ภายในปีxxxx
– การทำนายผล มูลค่าของสินค้าที่กำลังถูกประมูล ว่าควรมีมูลค่าที่แท้จริงเท่าไหร่
– การทำนายผลตลาดหุ้น
– การทำนายผลแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาต่างๆ

ซึ่งการทำนายผลเหล่านี้ ผ่านการทำนายจากคนหมู่มากซึ่งถือว่าผลลัพท์นั้นมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้มากที่สุด ซึ่งแพลทฟอร์ม Gnosis นั้นคุณสามารถสร้าง appอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับทำนายผลลงบนแพลทฟอร์ม ทำให้มันเป็นมากกว่าแค่แอพๆเดียวและเพิ่มขีดจำกัดในการขยายตัวมากยิ่งขึ้น


รายละเอียด ICO

GNO ทั้งหมด 10,000,000
เปิดขาย 9,000,000
ล็อกไว้สำหรับทีมงาน 1,000,000 (GNOที่เหลือจากที่เปิดขายทั้งหมดจะตกเป็นของทีมงาน)
ทีมงานต้องการเงิน 12,500,000$ เท่านั้น

**ใช้ระบบ Modified Dutch Auction**

กล่าวคือ ทีมงานจะขาย GNO ในราคาที่แพงที่สุดก่อน และราคาจะถูกลงเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้าย
ยกตัวอย่าง
A: หากทุกๆคนกลัวพลาด ICOนี้ และแห่ลงทุนจนครบ 12.5ล้าน$ ภายในวันแรก นั่นหมายความว่าเราจะได้GNOในราคาที่แพงที่สุดและ นับเป็นจำนวนแค่ 5% จาก GNOทั้งหมด ในขณะที่ GNOที่เหลืออีก95% ตกอยู่ในมือของทีมงาน

B: หากทุกคนลงทุนในวันสุดท้าย เราจะได้ GNOในราคาที่ถูกที่สุดและมากที่สุดคือ 90%จากทั้งหมด และทีมงานก็เหลือติดตัวแค่10%

เมื่อจบการลงทุน ไม่ว่าเราจะเข้าซื้อในช่วงเวลาไหน แต่เราจะได้ราคาเดียวกันคือราคาสุดท้ายก่อนที่จะระดมทุนได้ครบ 12.5ล้าน$ (เช่นนายAลงวันแรก ,นายBลงวันที่3 ,นายCลงวันที่5และขายหมดพอดี ทุกๆคนจะได้GNOในราคาของวันที่ขายหมด คือวันที่5)

**ความน่าสนใจในการลงทุน**

1. Product/Market Potential: ผลิตภัณฑ์/ศักยภาพในตลาด (9/10)
GNOSIS มีไอเดียดี และความน่าสนใจสูงมากที่อาจจะสามารถทำให้ dapp ในโลกคริปโตก้าวเข้าสู่ “mainstream” ได้ด้วยแพลทฟอร์มการทำนายผล

ที่สำคัญ GNOSISไม่ได้ขายไอเดียกระดาษ แต่พวกเขาพัฒนาโปรเจคนี้มานานกว่า2ปีแล้ว และตัวalphaก็พร้อมที่จะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือน

2. Team/Escrow: ทีมงาน/การค้ำประกัน (8/10)


ทีมงานน่าเชื่อถือได้ ทำงานนี้มานานและเคยพรีเซ็นโปรเจคในเวทีใหญ่ๆมาแล้ว มีadviser เป็นบิดาแห่งETH Vitalik Buterin แต่ขาดEscrew

3. Operating Plan / Roadmap: แผนการทำงานและพัฒนา (7/10)
มี timeline และ roadmap ชัดเจน แต่ขาดแผนการดำเนินงานว่าจะเอาเงินไปทำอะไรมากน้อยแค่ไหน
https://gnosis.pm/timeline

4. Marketing & Community Outreach: การตลาดและการเข้าถึงชุมชน (3/10)
GNOSIS ไม่มีการตลาด หรือแคมเปนในการประชาสัมพันธ์เลย อาจจะเพราะคิดว่าทุกคนรู้จักโปรเจคตัวเองดีอยู่แล้ว แต่ก็น่าเป็นห่วงอยู่ดีว่าคนที่รู้จักGNOSISก็คือพวกหน้าเดิมๆในโลกคริปโต GNOSISควรจะต้องมีแผนและทีมงานในการดึงคนนอกเข้ามาใช้ระบบนี้ให้ได้

5. Competitor: คู่แข่งในตลาด (4/10)
GNOSIS มีคู่แข่งที่ชัดเจนคือ Augur (REP) ถ้าพูดถึงเรื่องระบบการทำนายผลหรือแพลทฟอร์มอะไรอาจจะสูสีกัน
แต่ถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์การใช้งานของ tokenนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

REP = ทุกๆครั้งที่มีการทำนายผลบนAugurจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ยิ่งคนถือREPมาก จะยิ่งได้ส่วนแบ่งของค่าธรรมเนียมมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

GNOSIS = GNO เป็นเหรียญที่สร้าง WIZ โดยบนแพลทฟอร์มของ GNOSIS นั้นสามารถใช้เงินสกุลไหนในการทำนายผลก็ได้ แต่เราสามารถเลือกจ่าย WIZเป็นค่าธรรมเนียมแทนได้ (งงไหมล่ะ?)

สรุปง่ายๆ ให้เก็บGNOไว้ในกระเป๋า และมันจะงอกเหรียญWIZซึ่งเอามาจ่ายค่าธรรมเนียมได้เรื่อยๆ


เมื่อนำมาเทียบดูแล้ว
REP = ได้ส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมแน่นอน
GNO = ไม่ได้ส่วนแบ่งใดๆ แต่สร้างWIZได้ แล้วWIZมันจะมีค่าเหรอ????

** สรุป**

GNOSIS เป็นโปรเจคที่มีความทะเยอทะยานจะสร้าง dapp บน ethereumที่มีศักยภาพสูง และเป็นโปรเจคระดับ AAA

แต่เมื่อคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ดีๆแล้ว
– ถ้าทีมงานมีงบพัฒนาเองมาได้2ปีและใกล้เสร็จแล้ว จะยังต้องการ 12ล้าน$ไปทำไม
– หรือทีมงานต้องการรวยข้ามคืนเพื่อ เกาะกระแส ICO?
– ถ้าแพลทฟอร์มสามารถใช้เหรียญสกุลไหนก็ได้ในการทำนายผล แปลว่าเหรียญ GNO ไม่มีความจำเป็นต่อระบบเลย เห็นชัดๆว่าสร้างเหรียญนี้ขึ้นเพื่อ ICO
– บริษัทไม่คิดจะแบ่งค่าธรรมเนียมในการใช้งานให้แก่ผู้ถือครอง GNOเลย
– ถ้า GNO สร้าง WIZได้เรื่อยๆ แล้วWIZจะมีค่าได้อย่างไร???? ถ้าจำนวนคนใช้งานเท่าเดิม แต่wizมากขึ้นเรื่อยๆ มูลค่าก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นกัน

-เปรียบเทียบ Augur (REP) มี marketcapที่ 120ล้าน$ ลองจำลองถารณ์การณ์ 2แบบ
A: ถ้า GNOขายหมดวันแรก แปลว่า 5%ของเหรียญ = 12ล้าน$ แล้ว 100%จะ= 240ล้าน$ (มากกว่าREPถึง2เท่า ซึ่งยิ่งmarketcapใหญ่ก็ยิ่งโตยาก)

B: ถ้าGNOขายหมดวันสุดท้าย แปลว่า 90%ของเหรียญ=12ล้าน$ แล้ว 100%จะ= 13.3ล้าน$ (น้อยกว่า REPเกือบ10เท่า ซึ่งเป็นราคาที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น)

-จากตาราง.นรูป GNOจะน่าลงทุนตั้งแต่วันที่ 20ขึ้นไป หรือมีmarketcapต่ำกว่า40ล้าน$ลงมา

-ทีมงานใช้ความฉลาดและรู้ว่าคนต้องการลงทุนICOกับตนเอง จึงเปิดICOแบบ dutch auction ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ที่ทีมงานจะได้เงิน 12ล้าน$ภายในวันแรก และยังถือครองGNOอีก95%(ซึ่งสามารถสร้าง WIZได้มหาศาล) ไม่ว่ายังไงทีมงานก็ได้ประโยชน์ทั้งสองทาง!

-ความเจ้าเล่ห์ตรงนี้ มันแสดงถึงความไม่บริสุทธ์ใจ

253 COMMENTS

LEAVE A REPLY